口腔

口腔医疗行业信息月报(7月)

作者:编辑:巫靖贤、王双 审核:邹宇 来源:飞尚实业集团投资管理中心 日期:2018-08-03
导读

         口腔医疗行业信息月报(7月)

        本简报根据公开信息整理,不代表编辑团队的意见和建议,亦不保证数据及资料的准确和真实性。

        目录

        1.资本动态

        【境内市场】口腔医疗二级市场一览

        【境外市场】口腔医疗二级市场一览

        【口腔医疗服务】医汇集团(08161-HK)3200万元收购牙科诊所业务

        【口腔医疗服务】国泰君安证券股份有限公司不再为可恩口腔提供做市服务

        【口腔医疗服务】成都华美牙科连锁管理股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

        【口腔医疗服务】成都华美牙科连锁管理股份有限公司出售10%股权

        【口腔义齿耗材】上海埃蒙迪材料科技股份有限公司副总经理辞职公告

        2.产业新闻

        【口腔产业建设】卡瓦集团将在资阳投资建厂,成为落地资阳的第40家口腔企业

        【口腔隐形正畸】“资阳速度”震惊口腔巨头 爱齐公司(ALGN)35个工作日拿到产品注册证

        【口腔医疗服务】传统口腔诊疗模式面临变革,欢乐口腔旗下高端品牌固瑞矫正全面推广数字诊断技术

        【口腔医疗培训】牙博汇搭建“互联网+”平台服务口腔健康市场

        3.行业研究

        隐适美一家独大,4大器械巨头都想抢的蛋糕,隐形正畸市场到底有多火

        4.名企巡礼

        美国第二大牙医器材商:帕特森公司Patterson Companies(PDCO)

        1.资本动态

        【境内市场】口腔医疗二级市场一览

        来源:公开资料整理

        【境外市场】口腔医疗二级市场一览

        来源:公开资料整理

        备注:以上股票信息仅为口腔医疗二级市场的不完全统计

        【口腔医疗服务】医汇集团(08161-HK)3200万元收购牙科诊所业务

        资料来源:财华网

        医汇集团(08161-HK)公布,斥资3200万元收购 Master Clever Limited 全部股权。Master Clever主要从事经营提供口腔医疗服务。

        目标公司于2016年度亏损1.1万港元,于2017年度溢利192.4万港元,于2018年一季度溢利97.8万港元。

        【口腔医疗服务】可恩口腔拟募资6000万元 主要用于补充流动资金

        资料来源:网上公开信息整理

        6月22日,可恩口腔(830938)发布股票发行方案,可恩口腔拟以15元每股的价格,发行股票数量不超过400万股(含400万股),预计募集资金总额不超过6000万元(含6000万元)。

        可恩口腔表示,因口腔医院具有明显的服务半径,为抓住行业发展机遇,扩大公司医疗服务市场覆盖范围,实现营业收入的连续增长。公司将依据自身实际情况及市场布局进行连锁口腔医疗机构的扩张建设。

        在本次募集资金完成后,可恩口腔计划3950万元用于偿还银行借款,2050万元用于公司连锁口腔医疗机构的扩张建设。

        【口腔医疗服务】国泰君安证券股份有限公司不再为可恩口腔提供做市服务

        资料来源:国泰君安证券公司公告

        6月13日,国泰君安证券股份有限公司发公告称即日起不再为可恩口腔提供做市报价服务。

        【口腔医疗服务】成都华美牙科连锁管理股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

        资料来源:华美牙科公司公告

        经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2017 年12 月 31 日,成都华美牙科连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表净利润为-13,148,236.50 元,未分配利润累计金额为-24,850,315.66 元,资本公积为 15,756,573.02 元;公司实收股本21,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

        公司 2016 年新增 10 家医疗机构,2017 年新增 1 家医疗机构,尚处于成长期,盈利能力较差。同时已有成熟医疗机构本期净利润减少,主要原因是为适应公司未来发展,公司进行了组织机构建设,导致人力成本增加所致。

        【口腔医疗服务】成都华美牙科连锁管理股份有限公司出售10%股权

        资料来源:华美牙科公司公告

        华美牙科以人民币 350,000 元将所持有的标的公司10%的股权出售给魏少军;

        华美牙科最近一个会计年度经审计的总资产为 59,043,337.41 元,净资产为 14,769,185.65 元,本次交易价格合计为350,000 元,分别占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末总资产和净资产的0.59%和 2.37%。

        魏少军,性别男,国籍中国,住所为成都市金堂县金阳美景小区,最近三年担任过金堂华美口腔医院有限公司医务主任。

        【口腔义齿耗材】上海埃蒙迪材料科技股份有限公司副总经理辞职公告

        资料来源:埃蒙迪公司公告

        公司董事会于2018年6月29日收到副总经理曾焕总先生递交的辞职报告。该辞职副总经理持有公司股份 304,000 股,占公司股本的0.89%。曾焕总先生辞职后不再担任公司其他职务。

        2.产业新闻

        【口腔产业建设】卡瓦集团将在资阳投资建厂,成为落地资阳的第40家口腔企业

        资料来源:网上公开资料整理

        6月20日,资阳市政府与全球最大的牙科设备和耗材制造商——卡瓦集团公司在成都签订投资协议,卡瓦集团成为落地资阳的第40家口腔企业。

        卡瓦集团将在资阳投资设厂,分两期建设。计划第一期投产6个产品,涵盖卡瓦设备、卡瓦影像、根管和种植等多个全球领先产品品种;第二期增加总投资量,全面扩大生产规模,将引入包括正畸和修复等超过10个品类的设备类和高质耗材类产品,以及咨询、培训等服务类产品。

        卡瓦集团是世界500强企业丹纳赫集团旗下的齿科平台,是全球最大的牙科设备和耗材制造商,提供从牙科预防、诊断到治疗的一站式解决方案,在世界牙科领域已经拥有超过4000个的专利。

        【口腔隐形正畸】“资阳速度”震惊口腔巨头 爱齐公司(ALGN)35个工作日拿到产品注册证

        资料来源:公开信息整理

        2018年7月3日,四川省食品药品监督管理局向爱齐(四川)医疗设备有限公司颁发“口内数字化扫描仪”医疗器械产品注册证。爱齐公司从产品注册申报到拿证,仅历时35个工作日,再一次刷新了“资阳速度”。

        据了解,医疗器械产品从申报到拿到产品注册证正常时间为2年至3年,而爱齐公司能如此快速的拿到产品注册证,离不开资阳市委市政府的支持和药监部门的重视。

        中国牙谷是爱齐科技在全球的第二个生产制造基地,首期投资金额就达1.4亿美元,是牙谷至今为止引进的最大的投资项目,当产品生产投放市场后,预计将带来100亿的产值,相当于目前四川全省医疗器械的总产值,是牙谷撬动千亿市场迈出的第一步。

        【口腔医疗服务】传统口腔诊疗模式面临变革,欢乐口腔旗下高端品牌固瑞矫正全面推广数字诊断技术

        资料来源:动脉网 高道龙

        固瑞齿科作为欢乐口腔医疗集团的高端齿科医疗品牌,成立于2000年。18年来固瑞齿科已在北京核心商圈地区开设了多家口腔诊所。

        随着数字化科技的飞速发展及数字化科技在口腔领域的引入,传统口腔诊疗模式正在面临着革命性改变。为让患者享受到世界先进的数字化口腔技术,固瑞矫正全面推广数字诊断技术,应用3D打印、数字引导种植牙、显微镜下超薄美容牙、口腔数字化CT扫描等国际化新技术、新方法,全面提升固瑞矫正的整体技术水平,正式进入了一个数字化的口腔诊疗时代。

        【口腔医疗培训】牙博汇搭建“互联网+”平台服务口腔健康市场

        资料来源:金融界

        近日,牙博汇医疗咨询管理有限公司(以下简称牙博汇)发布“互联网+”平台盟伢系统,支持口腔诊所降低综合成本,提升服务水平和管理精细化程度。

        牙博汇观察发现,在这1000多家口腔医疗机构中,决定服务质量的关键因素是医生。牙博汇创始人李香富表示:“口腔医生不是毕业后当医生就可以完美胜任,需要经过专科培训才能获得相关经验。大部分从事口腔健康的医护人员都在主动寻求毕业后教育,力求在较短时间内提升临床诊治效果。市场需求赋予了牙博汇创业使命。”

        从2016年至今,牙博汇先后举办500多场培训,参加培训的医生达到18000余人。自2017年开始,牙博汇采取半价包场培训模式,全年举办228场培训,以降低医生的听课时间和资金成本。2018年,牙博汇进一步扩大服务范围,涵盖了技术培训、诊所管理、物料采购、转诊治疗、病患档案、业务协助等业务领域。为提升民营口腔诊所治疗水平,更好服务于千亿级口腔健康市场,牙博汇收购大数据团队,采取自主开发方式,发布新一代“互联网+”服务平台盟伢系统,面向民营口腔诊所提供多种服务。其中,盟伢系统集成了线上培训功能,可实现24小时培训全面覆盖的目标,集成了在线采购功能,可实现医疗器械、耗材、设备在线订购和配送到门,集成了在线支付功能,可实现医疗保险、手机支付等服务,集成了智能分析功能,可实现病患档案管理、财务报表生成、业绩走势图表等。

        盟伢系统一经推出后在长沙市内多个口腔诊所进行推广使用。长沙固德口腔诊所表示,该系统自5月份上线后帮助诊所调整经营方向,提升医生服务水准,病患回访及时有效,诊所月收入从20万元上升至35万元,同比增长75%。

        3.行业研究

        隐适美一家独大,4大器械巨头都想抢的蛋糕,隐形正畸市场到底有多火

        资料来源:动脉网 高道龙(有小部分修改)

        近些年来,以隐适美、Ortho Clear、时代天使等为代表的隐形正畸牙套凭借着近乎透明的外观和便携易戴的特性,已经渐渐获取了消费者和正畸医生们的青睐。

        在过去的20年间,全球已有逾500万患者使用隐适美再次绽放迷人笑容,尽管目前隐形正畸的市场份额仅为整个正畸市场的15%左右,但其市场需求正在日益升高,据相关行业研报判断,未来四年这个领域将以每年12%的增长率快速扩张。

        对于正畸医生而言,他们此前可以选择的产品并不多,主要市场份额都被巨头隐适美掌握。此前动脉网曾梳理报道了隐形正畸市场巨头—隐适美(Invisalign)的发展历史和隐形正畸市场的近况,随着隐适美近来多项专利到期(编者注:老材料EX30过期,现在用的新材料Smart track,跟到期的专利无关),大量老牌口腔医疗巨头和初创公司都纷纷打起了这块市场的主意。

        当然,由于隐适美多年来累积的庞大专利数量和市场认可度,以及积极推出的新产品线和新技术,目前它作为业内老大的地位尚无人能撼动,但是面对如雨后春笋般冒出的各路竞争对手的虎视眈眈,隐适美方面必须积极应战。

        1. 青少年客户群体数量上升迅猛

        2018年4月25日,生产隐适美的公司Align Technology公布了2018年截至3月31日的第一季度财报。财报显示,18年第一季度隐适美隐形正畸器的全球出货量为27.22万,同比增长30.8%。其中美洲(拉丁美洲和北美)和其他国际地区(欧洲、中东和非洲)的出货量分别同比增长24.0%和43.4%。在隐适美正畸器总出货量中,接受隐适美正畸治疗的青少年约有6.91万人次,同比增长40.9%。

        2. 专利虽然到期,业绩依然强势

        Align第一季度的净收入为4.369亿美元,同比增长40.8%,其中营业利润为9820万美元,同比增长59.2%,营业利润率为22.5%。另外公司净利润达到9590万美元,即每股摊薄收益为1.17美元,比上年增长了0.32美元。

        AlignTechnology首席执行官Joseph M. Hogan在评论Align的2018年第一季度业绩时表示:“我们很惊喜地发现公司第一季度业绩好于预期,给我们的2018开了一个好头。净收入同比增长约41%,表明在所有地区和客户渠道隐适美产品的销量依旧强劲,值得一提的是,iTero扫描仪销量同比增长也高达84%。隐适美出货量的上升主要是由于客户群体的扩大和使用率的上升,特别是我们的青少年客户群有了喜人的上升,同时在第一季度我们在全球范围内有吸纳了4200名正畸医生客户。”

        对于第二季度,Align方面预计净收入会达到4.6亿-4.7亿美元,同比上年增长29%-32%,隐适美出货量大约在29.6万-30.1万件的范围内,比去年同期增长与28%-30%,营业利润率会保持在21.0%-21.8%。从以上财报数据可以看出,隐适美尽管因专利到期饱受对手冲击,但业绩依然高歌猛进,在隐形正畸市场继续引领风骚。

        3. 加强本地化客户支持

        面对市场变化,隐适美的一项大策略就是,继续推进数字医疗和客户支持本地化。

        2018年5月4日,Align Technology公司宣布,继哥斯达黎加首都圣何塞和中国成都之后,他们在德国科隆设立了全球第三家隐适美治疗设计方案中心,表现出了Align Technology急速全球扩张的野心。

        在这之前,整个欧洲、中东和非洲地区的隐适美客户都只能依赖于圣何塞的隐适美治疗设计方案中心。德国科隆治疗设计方案中心作为数字化治疗方案工作流程的一部分,CAD设计师和临床专家团队将共同制定治疗计划和数字化病例设置,与经隐适美培训的正畸医生紧密合作,为患者创建高度定制的数字正畸治疗方案。

        此外,这家配备了Align最先进医疗设施的治疗设计方案中心,还将承担起作为德语主要市场使用隐适美牙医的培训和教育机构职责,为包括德国、奥地利、瑞士以及列支敦士登公国的牙医提供德语临床教育和支持,让当地医生能够了解更多隐适美临床案例,包括很多正畸难度很高的病例。

        Align Technology总裁兼首席执行官Joe Hogan表示:“德语国家的隐形矫正器市场对于Align而言具有战略意义,我们很荣幸能在德国科隆设立隐适美治疗设计方案中心。自2003年以来,我们依靠隐适美隐形矫正器和忠实的客户群体已经打开了德国市场,时至今日,德语国家以及区域已经成为了我们在欧洲的第三大市场,2017年,市场份额扩大了28%。因此,我们需要乘胜追击,现在正是持续扩大业务范围并进一步贴近客户需求,以满足该地区区域化且日益增长的需求的大好时机。”

        Align Technology高级副总裁兼运营总裁Emory Wright表示:“我们在科隆设立的治疗设计方案中心,凝结了Align发展21年来在数字医疗技术和治疗计划软件方面的创新精华。将这些专业技术与我们在科隆当地具有丰富临床经验的专家团队结合起来,保证我们在德语地区的医生客户群以及患者可以用他们习惯的母语,享受到Align端对端的数字工作流程。“

        ”我很高兴德国能成为我们在欧洲市场第一个成立隐适美治疗设计方案中心和培训中心的国家,“Align Technology高级副总裁兼欧中非地区常务董事Simon Beard表示,”这一举措不仅体现了我们对的与市场的重视和承诺,也代表我们意识到了,更贴近当地客户的服务才能使他们得到最有效的支持。我坚信这笔投资将是我们在德语地区建立更强大的本地业务,并为欧洲乃至中东、非洲市场的进一步扩张都起到举足轻重的作用。“

        治疗设计方案中心的设立将当地语言融入工作流中,专家与医生客户的交流及交付时间将大大缩短,使得客户整体体验得到大幅提升。隐适美在德国当地的治疗方案设计技术人员将评估客户对患者的治疗效果,保证患者能收到高质量的正畸疗效,在制定治疗方案时也将更多考虑到当地临床偏好,另外隐适美在当地的临床团队也能为牙医们提供更及时的支持。

        其实自2003年起,Align就为德国市场设立了办事处,直到今年终于设立了治疗设计方案中心,Align方面还透露他们计划到2019年将当地员工数量扩大到150人左右,以保证支持服务的覆盖地区能更广泛。

        资料显示,Align Technology已经在成都建立隐适美方案设计中心和培训中心,在中国资阳(四川省)的生产工厂也在如期建设之中。

        4. 隐适美的4大优势

        在接受《中国医学论坛报今日口腔》的采访中,AlignTechnology首席执行官Joseph M. Hogan表示,在美国进行牙齿矫正十分普及,消费者对于牙齿矫正的态度非常开明。中国消费者对牙齿矫正的需求没有在美国普遍,牙齿排列对美观影响非常严重时,才想到做矫正,因此中国消费者的矫正难度相对较大。

        目前,中国的市场潜力比世界上任何一个市场都大,这一点是毋庸置疑的。中国经济发展非常快速,而且中产阶级上升也是非常明显,因此,他们对于口腔医疗及护理的需求很大。

        中国患者对于隐适美产品接受度如何?他认为消费者的接受度一直很好,尤其针对现在应用社交媒体一代人。从社交媒体和用户需求的角度来看,每个人都希望自己能够展现出更好的形象,展现出更好的笑容。

        作为隐形牙套的开创者,迄今为止,全球已经有500万以上用户接受过隐适美治疗。通过大量案例与丰富的治疗经验,隐适美在隐形正畸方面有着独特的优势,也有很多的专利保护。优势主要体现在四个维度:

        ■ 专利材料。使用的材料叫做Smart Track,专有产品;

        ■ 自主研发的软件。软件能够帮助预测牙齿的方向移动;

        ■ 生物力学科学。牙医需要了解牙齿是朝什么方向移动,能够以多快的速度等。如果患者每一到两个星期换一副牙套,那么就需要知道每个牙齿的移动位置,保证牙齿能够在正确的方式正确受力;

        ■ 口内扫描仪iTero扫与3D打印技术。隐适美每天生产几十万个定制的牙套,只有通过3D打印,通过iTero口腔扫描仪,才能进行定制生产。每一个牙套背后都有一个用3D打印出来的模型。

        5. 在中国推广最大难度在于医生教育

        隐适美在推广的过程中,最大的难度在于如何教育医生,用数字化的方式,以及塑料材质去进行牙齿矫正,而不是过去传统的金属牙套去进行牙齿矫正。

        隐适美给医生的培训有很多种方式。主要在软件使用方面,医生必须要学会如何使用隐适美的软件,了解如何使用软件来预测牙齿的移动,并且,这不是过去的模拟方式,而是全新的数字化方式预测牙齿的移动。另外,医生之间也会进行互相培训,例如,有些比较资深的医生非常了解我们的产品,他们可以去培训其他资历比较年轻的医生。

        2017年11月,隐适美在中国正式建成隐适美培训中心,提供全球最先进的培训设备,通过模块化培训课程,为医生提供更多浸入式定制化课程。此外,隐适美还提供在线培训课程等。

        之前的方式是,隐适美产品是在北美生产的,然后再运过来,“以后我们希望能够在中国的资阳生产。我们把工厂设在四川并非出于降低成本的考量,而是为了更好地满足中国当地的医生和消费者的需求,让他们更快地使用我们的产品和服务。”

        6.竞争对手

        在Align的发展历程上,一直遇到对手的拦路竞争,比如Align花费2000万美元全资收购了Ortho Clear。目前,在国外较大的对手就是全球第二大隐形矫正品牌Clear Correct,其矫正器是用自家专利耐磨材料Zendura制造。(Align占据领了全球90%的隐形无托槽市场份额,ClearCorrect的市场份额仅不到4%。)

        2017年8月,士卓曼集团(Straumann)以1.5亿美元价格全资收购ClearCorrect,并通过控股西班牙隐形矫正品牌Geniova以及全资收购齿科数字化解决方案提供商Dental Wing,正式进入齿科数字化正畸的领域。除此之外,记者了解到,几大口腔器械巨头都有意加入到这个颇具前景的市场争夺战中。

        HenrySchien

        2018年5月4日,全球最大的牙科分销商Henry Schien(汉瑞祥)在华盛顿举行的美国正畸协会AAO年会上推出了其专利产品SLX™隐形正畸系统,向世界宣告他们已经正式加入呈井喷式增长的隐形正畸市场。

        SLX™正畸系统示意图 (图片来源:HenrySchien公司)

        SLX™正畸系统融合了Henry Schien正畸公司(HenrySchein Orthodontics,HSO,Henry Schien旗下正畸公司)的SagittalFirst/Motion 3D专利技术,是一套完整的正畸方案。

        这种创新的正畸系统为临床医师和患者提供了直观和简化的治疗流程,根据该公司首席临床顾问Dave Paquette博士的介绍,SagittalFirst/Motion 3D技术可以显著减少典型正畸病例更换正畸牙套的数量,使临床牙医和患者都切实感受到治疗周期的缩短。

        SLX™隐形正畸系统采用了专利制造工艺,不仅使正畸牙套的透明度更进一步,还精密贴合提高了患者舒适度和正畸效果,现在SLX™正畸系统已经通过了FDA审批。SLX™隐形正畸器官方网站可以接受目前市面上主流的先进口腔扫描设备导出的STL数字图像,并结合了开源平台,使得定制包容度也相当高。

        Henry Schein董事会主席兼首席执行官Stanley M. Bergman表示:“HenrySchein致力于为临床医生提供最先进、最细致的治疗方案。搭载了Sagittal First/Motion 3D技术的SLX™正畸系统的推出,表明了我们更进一步的决心和使命感,也是我们将公司将定位转变到全球创新正畸全方位解决方案供应商的开端。我们已经看到了这个市场的巨大潜力,也很高兴能为临床医生提供满足患者正畸需求的创新手段。”

        SLX™隐形正畸系统的出现不仅为患者们提供了有效美观的正畸治疗新方案,也为临床正畸医生们提供了更便利的病例提交和治疗方案定制流程,带来高质量的正畸疗效。

        “现在隐形正畸器在临床医生和广大患者中已经有了相当高的认可度,我们很高兴也能进入这样一块市场,为患者和正畸医生带来一套全新的正畸选择,”Henry Schien正畸公司总经理TedDreifuss说:“凭借我们易用性高的直观交互界面,我们有信心让医生花费更少的时间来提交他们的病例并制定相应计划。”

        随着SLX™隐形正畸系统推出,Henry Schien正畸公司已经开放了注册和医生培训,从5月25日开始接受病例提交。

        3M

        同样是在美国AAO年会上,另一个在正畸行业举足轻重的大佬——3M口腔护理公司宣布推出Clarity™隐形正畸系统品牌,同时还展示了3M™ 口腔护理门户(OralCare Portal)和uLab软件,标志着3M正式进入隐形正畸市场。

        “3M口腔护理在正畸领域有着丰富的经验和悠久的历史,我们也一直是市场的主导者之一,所以我们也深刻了解正畸市场需要有更符合美学的新选择,”3M口腔护理部门总裁兼总经理SebastianArana表示:“正畸医生和患者们将切实感受到我们在材料运用上的深厚功力,Clarity™隐形正畸系统将为他们提供可信赖的新选择。”

        据3M公司方面透露,他们为临床正畸医生提供了名为3M™ 口腔护理门户(Oral Care Portal)的软件,只要有网络,他们可以随时随地为患者制定正畸方案并订购正畸器,整个过程可缩短至短短10分钟。3M™ 口腔护理门户作为一个开放性平台,由多为正畸医生参与设计,符合HIPPA标准,可以允许临床医师灵活选择自己偏好的口腔扫描设备。(隐适美必须搭配iTero口扫使用)

        同时,3M™ 口腔护理门户还与由3M公司的合作伙伴uLab Systems打造的自动化治疗方案制定软件完成了高度整合。uLab Systems是一家专精牙科数字医疗的公司,3M除了拿下了uLab Systems在软件上的独家授权,还对该公司进行了战略投资,表明了3M在口腔数字医疗上的决心。

        Sebastian Arana对此表示:“在加入uLab提供的强大功能后,医生们在办公室中就可以轻松定制正畸方案,对病例的正畸进展也可以更好地把控,他们既可以选择利用uLab的精简自动化方案来实现治疗方案定制,也可以选择向3M提交病例来做到这一点。”

        Straumann(ClearCorrect)

        作为隐适美之前最大的竞争对手,ClearCorrect在北美、欧洲、以色列和大洋洲铺开了市场,为患者提供了更灵活的治疗方案,有效减少了患者的医疗成本,是隐适美的经济适用替代方案。

        去年8月,瑞士牙科公司Straumann以1.5亿美元收购了Clear Correct,成为Straumann集团进军隐形正畸市场计划的重要一环。一方面,对于Straumann集团未曾涉足隐形正畸领域,ClearCorrect可以向他们提供丰富的专业知识和深厚的品牌积淀;另一方面,Straumann集团则为ClearCorrect提供了品牌备注,以及遍布全球的营销和分销网络,可谓双赢。

        ClearCorrect首席执行官Jarrett Pumphrey表示:“我们很荣幸能够成为Straumann集团的一份子,他们在牙科行业中有着数十年经验,这种合作可以实现我们长久以来期望的扩张,又不损害品牌利益。”

        并购之后,ClearCorrect将继续保留原有的产品品牌,隐形正畸器的设计与制造均在美国本土德克萨斯州进行,非常有资本与隐适美叫板。

        DentsplySirona

        今年3月24日,美国牙科解决方案公司Dentsply Sirona签署最终收购协议,宣布收购拥有先进3D技术解决方案、致力于提高正畸效果的Suresmile产品生产商OraMetrix。

        Dentsply Sirona是全球顶级的牙科技术和产品制造商,发展历史已逾百年,此次收购将使OraMetrix的GAC支架技术和DentsplySirona的数字技术强强联合,令Dentsply Sirona能够提供更全面的正畸产品,其中就包括了全拱隐形正畸方案。

        OraMetrix的专有技术Suresmile主要针对的是托槽正畸领域,整合了3D成像、治疗方案辅助制定软件等,旨在使正畸效果更可控,降低患者复诊率提升治疗效率,据验证可将正畸周期缩短34%。

        OraMetrix发展至今20年间,已经有了比较深厚的技术积累,他们为临床正畸医生开发了先进的CAD平台,集成了包括CBCT、头部测量和面部数据等的多种诊断手段,使正畸效果的可预测性大大提高,而DentsplySirona则在此基础上提供端到端的数字化工作流程以及更加全面的医疗设备,为正畸医生带来更多的灵活性和正畸效果可控性。

        也就是说,Dentsply Sirona不仅想分隐形正畸这块奶酪,整个正畸市场他们都不想放过。

        与传统的托槽矫正器不同,隐形牙齿矫正器由透明弹性高分子材料制成,较为美观,利用计算机科学的技术,医生和患者可以提前预估每一步的变化,这使得矫正过程变得具有可预测性,可以提高矫正的效率。

        近年来国内品牌纷纷在隐形矫正器领域加大研发与推广投入,以更低廉的价格以及更方便快捷的本土化流程取得市场份额上的优势,其中时代天使是毫无置疑的头部企业,也涌现了一批优秀的品牌。

        时代天使

        时代天使从2001年诞生之初开始,经过了十八年的发展,在中国隐形矫治技术基础为零的情况下,通过不断地研发和技术创新,近百项专利铺出了一条中国隐形矫治技术的创新之路。

        在材料学领域,时代天使与国际知名隐形矫治材料研发公司共同打造了新一代医用高分子材料MasterControl™,在计算机领域时代天使自主开发了矫治方案设计软件和一站式病例管理平台iOrtho,在生物力学领域搭建了隐形矫治全过程力学要素测试分析系统MasterForce™,在医学领域充分结合临床经验,发布了A6隐形SGTB技术和A7拔除前磨牙隐形矫治解决方案等。

        2017年9月,时代天使与国家体育总局训练局达成合作。在2018年初,时代天使产品获得了美国FDA认证,这也是隐形矫治领域第一个拿到美国FDA认证的境外企业,这是中国技术得到国际认可的证明。以下是时代天使主要的产品、技术和解决方案:

        数字化正畸智慧体系AngelMind:时代天使将其在隐形矫治行业多年的理解和对用户面部整体性的美学理念,梳理成数字化正畸智慧体系AngelMind,帮助每一个医生为用户打造完美微笑的重要工具,帮助用户达到理想的矫正效果。

        隐形矫治全过程力学要素测试分析系统MasterForce™:MasterForce™平台是一个生物力学研究平台,它整合了隐形矫治全部环节,包含膜片材料基础力学、生产制作工艺、结构力学、矫治设计,以及力学衰减等完整体系流程的力学因素分析,对矫治力学表达和施力效果提供精准模拟及展示,为隐形正畸矫治力的准确表达提供强大的可量化、可视化的工具。

        多模式矫治系统MasterMulti™:不同于传统矫治的单一膜片矫正模式,医生可以针对不同病例类型、不同矫治阶段等个性化需求,选择不同膜片、不同矫治模式和不同矫治器佩戴周期,真正实现个性化的精准治疗。

        医用高分子材料MasterControl™:MasterControl™是新一代医用高分子材料,由时代天使和国际知名隐形矫治材料研发公司共同打造,经过UCLA(美国加利福尼亚大学洛杉矶分校)DentalResearch ServiceCenter严格认证。MasterControl™材料已经应用于时代天使冠军版angelalignPro。在复杂牙移动控制、抗断裂能力、隐形效果、化学耐受性等方面都表现优异,可帮助正畸医生轻松驾驭复杂牙移动病例的同时,也帮助更多消费者获得舒适、美观、精准的矫治体验。

        时代天使联合沈刚教授正畸团队研发出针对亚洲人错颌畸形问题的A6-隐形SGTB技术。这项原创数字技术以突面畸形伴颌位因素的矫形矫正为突破点,基于数字化技术和3D打印技术设计出新一代双牙合板矫正器,打破了传统隐形矫正的瓶颈。它将矫形与矫治合二为一,使颌骨矫形治疗与错位牙的矫治及咬合重建可以同步进行,在提升疗效的同时缩短了三分之一的疗程,又保障了患者的口腔卫生及舒适感。

        A7拔除前磨牙隐形矫治解决方案:2015年,时代天使系统性地提出了针对拔除前磨牙病例的隐形矫治解决方案——A7。它是基于经典的Tweed矫治理论,引入支抗预备理念,通过优化的附件设计和生物力学平衡的优化分步设计,时代天使借助A7实现了对复杂拔牙病例的精准控制、对支抗磨牙的控制、尖牙的整体移动控制、前牙的转矩控制及垂直向控制,让患者享受到精准的隐形矫治体验。

        iOrtho8.0——Make it数字化正畸快速设计解决方案:该设计方案最大特点是能将数据开放对接给所有口扫设备。作为一个开放的数据对接平台,Make it(中文名美刻)可以让更多诊所、更多医生将任意品牌的口扫设备数据和时代天使的后台快速、直接对接,让用户在极短的时间内看到3D动画设计方案,帮助医生与用户高效便捷地沟通方案,提升用户的初诊体验。

        正雅齿科科技

        正雅齿科科技是一家由留学生创办的高新技术企业,成立于2004年,总部位于上海张江高科技园区,生产设计研发基地位于嘉兴科技城,从事数字化口腔正畸技术服务和隐形矫治产品研发,累计病例量达到数万例。目前,正雅齿科已完成股改,进入新三板上市筹备阶段。

        自主研发并获得国家多项专利的Smartee™无托槽隐形矫治技术是在专业正畸理论上,融合应用了3D打印技术、计算机三维辅助设计技术、数字化快速成型技术,并经过大量科研、临床实践而开发出的正畸系统。“SmartCheck隐形矫治方案设计系统”和“Smartee定制式隐形正畸矫治器”都拥有完整的自主知识产权。

        资料显示,正雅齿科科技的创建和发展得益于创始人父亲在定制型人工关节领域的研发经验(其研究成果《CAD/CAM个性化假体制造技术》曾获得国家科技进步二等奖)。2003年,全球最大的隐形牙套生产商隐适美正在美国兴起,创始人姚峻峰察觉到隐形牙套的巨大市场潜力,将父亲的科研成果进行了二次研发,引入到口腔正畸领域。

        2004年到2009年,初创期的正雅开始不断和当时国内的一些3D打印服务商展开合作,以积累临床应用。2010年,正雅在大量临床案例基础上成功申报医疗机械生产证,并开始小规模在市场销售。2013年,引入了上海联泰的光固化3D打印设备,并扩大生产规模。

        不仅如此,在资本市场上,正雅齿科科技也颇受青睐。2013年获得天使轮融资,2015获得A轮融资,融资后,对工厂进行了扩建。

        2017年9月,公司宣布完成5000万人民币B轮融资,本轮融资由元生创投与辰德资本联合领投,东资壹号跟投。姚峻峰表示,本轮融资将主要用于产品研发和正畸技术的优化创新。

        恒惠科技

        恒惠科技是一家从事数字化口腔技术的合资公司。自2004年在西安成立以来,先后获得了软银风投和联想控股的投资。

        在从数字化的牙齿矫正,种植牙齿方案(CAD)到精密的计算机控制的医疗器械的生产和制造(CAM)等方面,恒惠都拥有高精度的生产技术和专利。

        恒惠科技集成了激光扫描、计算机图形以及精密自动化控制技术,利用数万个临床病例的经验累积,开发出了适合中国人牙齿特点的 iROK 隐形牙齿矫正系统,在2008年取得了二类医疗器械的注册、生产、销售许可证。

        此外,OrthoRx是iROK技术的配套正畸软件,提供了软件工具库和友好的操作性,使医生可以设计出精确的矫治目标并模拟矫治过程。相对传统的正畸技术,iROK 技术使正畸医生可以模拟预判矫治效果,并设计和选择最佳的治疗方案。

        iROK隐形矫治系统目前服务于中国内地的许多个大中城市,并在国际市场上迅速扩展到20多个国家和地区(包括英国、意大利等发达国家和地区)。

        正丽科技

        正丽科技成立于2014年9月,是天津一家集研发、生产、销售隐形牙齿矫正产品于一体的医疗器械企业,利用三维重建技术和3D打印技术实现个性化矫治。

        经过长期的技术研发和大量的临床实践,正丽科技使用具有完全独立知识产权的病例设计软件系统、病例管理软件系统、临床沟通软件系统、制造系统和优质的原材料,向用户提供性能良好的无托槽隐形牙齿矫治器。

        其新一代产品是Magicalign无托槽隐形矫治器和自主研发的Orthoplus5.0平台,自主研发的数字化设计系统能够实现整个治疗过程的精确模拟和设计。

        资料显示,正丽科技拥有自动化生产线和严格的监管流程,采用全进口原材料,自动化生产3-7天即可交付。临床医生可通过正丽科技Orthoplus平台在线提交病例,管理病例资料,并跟踪病例状态。公司匹配专家团队协助医生设计矫治方案,通过计算机三维仿真软件预测矫治效果,使矫治效果更精准。

        隐适美的40多项专利到期问题,尽管不足以撼动其市场老大的位置,但至少给了不少初创公司入行的大好机会,他们技术积淀不如巨头们那么深厚,但是对于复杂度并不高的正畸案例而言,他们也可以做到让患者满意。

        根据不完全统计,有5家初创公司进入了隐形正畸市场,其中的Smile Direct Club有Align Technology的注资。这些公司充分利用数字医疗技术和无纸化工作流来降低成本,有望将目前隐形正畸产品价格降到目前市价的一半以下。

        新公司的出现,给隐形正畸市场也注入了活力,使更多潜在用户有了更多选择,从而加速了隐形正畸市场的扩张。这五家初创公司都是采用邮寄的方式将正畸器交付给消费者,以下动脉网整理了的收费概况,以及简要介绍。

        SmileDirect Club

        平均费用:1850-2665美元

        公司融资情况:6000万美元

        Smile Direct Club成立于2014年,他们的服务模式是让患者在家或者在公司全美75家中的任意一家门店进行牙型取模,反馈给公司后再由正畸专家定制正畸器并邮寄到消费者手中,让患者越过牙医和诊所,省去来回奔波的麻烦。

        2016年,Align Technology在与SmileDirect Club对簿公堂之后,反而为之注资4670万美元,拿下了该公司17%的股份和一个董事席位。去年7月,Align再次追加买入了该公司2%的股份,将Smile Direct Club的估值提升到了6.4亿美元。但是两家公司仍旧相处得并不愉快,今年二月,Smile Direct Club方面控诉Align抄袭他们的门店模式,要求Align退出股份。但这个说法遭到了后者的否认,并表示如果谈判不能解决争议,那么不排除将再次诉诸法律手段。

        Candid

        平均费用:1900-2100美元

        公司融资情况:1500万美元

        Candid是一家更为年轻的公司,成立于2017年,其创始人Nick Greenfield曾是Lyft高管,他年轻时本有一口整齐的好牙,但随着年龄增长牙齿反而渐渐错乱,当他前去正畸时才发现整套正畸流程居然高达8000美元,由此才萌生了为广大消费者提供更廉价的正畸手段的想法。

        成立一年多以来,其销售额已经突破上亿级美元,发展十分迅猛。他们的产品起价为1900美元,并支持24期分期付款,对比隐适美显得十分合算。

        YourSmileDirect

        平均费用:2100-2480美元

        公司融资情况:250万美元

        YourSmileDirect位于爱尔兰首都都柏林,是少有的欧洲隐形正畸创业公司。同样的,他们也是为患者提供了在家取模的服务,也可以前往他们位于爱尔兰、意大利、英国和法国的6家门店取模。

        UniformTeeth

        平均费用:3500美元

        公司融资情况:未知

        Uniform Teeth总部位于美国加州,由正畸医生Kjeld Aamodt创立。与其他竞争对手不同的是,这家公司并没有将正畸医生排除在服务流程之外。患者可以通过专门的应用程序与正畸医生实现匹配,进行在线沟通,并且患者的正畸器也会由正畸医生经手,不过这个服务需要追加1000美金的服务费。

        Orthly

        平均费用:1900-2600美元

        公司融资情况:未知

        Orthly是由年仅20岁的杜克大学在校生 Patrick Lee在父母的车库中创立的。Orthly让患者可以通过APP挑选合适的正畸医师,当然他们的隐形正畸器依然是以邮寄的方式交付,但是他们可以得到医生的仔细检查,对用户自己的操作要求也随之降低。

        隐形正畸领域的创业者可能还会继续涌现,但随着巨头公司们的搅局以及彼此相似的商业模式,这些创业公司们可能会面临巨头的收购。

        现在我们对这些初创的商业模式还存在一些疑问:让患者去切身实地地接受医生检查是不是更有必要,这种跳脱医生和诊所的模式能不能保证复杂正畸案例的效果?如果这些公司里有谁能为这些疑问提供切实答案,那么毋庸置疑会在这场混战中走在行业前列。

        4.名企巡礼

        美国第二大牙医器材商:帕特森公司Patterson Companies(PDCO)

        1、企业介绍

        Patterson Companies, Inc.(NASDAQ:PDCO)创立于1877年,总部位于美国明尼苏达州圣保罗市,全职雇员7,000人,是一家北美洲牙医、兽医与复健器材经销商。

        2016年报显示,PattersonCompanies 2016年总营收53.87亿美元,牙科事业部收入24.76亿美元,动保事业部收入28.62亿美元。两个核心事业部(Patterson Dental 和Patterson Animal Health)在行业都具有超强的竞争力,其中,75亿美元的牙科供应市场中,市场份额达33%;140亿美元的动物保健供应市场中,份额达到23%。

        Patterson Companies, Inc.(NASDAQ:PDCO)创立于1877年,总部位于美国明尼苏达州圣保罗市,全职雇员7,000人,是一家北美洲牙医、兽医与复健器材经销商。

        2016年报显示,PattersonCompanies 2016年总营收53.87亿美元,牙科事业部收入24.76亿美元,动保事业部收入28.62亿美元。两个核心事业部(Patterson Dental 和Patterson Animal Health)在行业都具有超强的竞争力,其中,75亿美元的牙科供应市场中,市场份额达33%;140亿美元的动物保健供应市场中,份额达到23%。

        Patterson Companies(PDCO)股价走势图

        2、历史沿革(仅统计牙科相关的并购)

        ■1877年,Patterson Dental Company成立,是为Patterson Companies前身;

        ■1987年,Patterson Dental Company收购D.L Saslow Co;

        ■1992年,Patterson Dental Company成功IPO登陆纳斯达克,募资4.8亿美金;

        ■1993年,Patterson Dental Company收购Healthco Cananda,开始拓展国际业务;

        ■2001年,Patterson Dental Company以9250万美元收购JA Webster;

        ■2004年,Patterson Dental Company更名为Patterson Companies,以突显公司的业务多元化。

        ■2008年收购牙科公司Leventhal & Sons

        ■2009年收购牙科公司 Dolphin Imaging Systems Denesca

        ■2010年收购牙科公司 Global Medical & Dental

        3.公司优势

        ■优质的本土化服务

        Patterson Companies会在当地有自己的执行中心,执行中心可以给客户提供便捷、快速、精确完整的订单服务。客户可以轻松执行中心中订购到的价优产品。由于像牙医和兽医经常是一个小的办公区域门诊,且分散程度高,储存和处理供给的能力差,所以高频、小量的订单需求旺盛,而这正是Patterson的优势。

        ■产业整合加剧,加速行业洗牌

        由于牙科和动保产业整合加剧,一些代理商特别是资金欠缺、运营差、市场资源差的代理商,正努力尝试与大公司合作的机会。这时候代理商可能就会去寻找能扩大他们当前产品和服务的大代理商。

        ■品牌影响力大

        根据美国牙医学会和加拿大牙医学会统计,美国有19.5万执业牙医,加拿大为1.9万。据估计牙医会从他们的顶级供应商手中拿40%的牙科用品。而美国兽医学会统计,在美国和加拿大共有6.6万兽医。在动保市场中,兽医在代理商中购买耗材的比例,要显著高于牙医。

        4.公司核心竞争力

        ■在2015年被福布斯评为最受美国人最信任的公司。

        ■庞大的产品线及有竞争力的服务。Patterson库存量单位(SKU)19万,其中牙科9万种,动保产品10万种。

        ■专注客户关系和独有的客户服务。

        ■成本低、分销广,渠道有效。

        5.商业策略

        顶级、具高附加值的产品和服务专业供应商。

        ■强调附加值,全面服务能力。销售通过提供整个产业的信息与客户建立紧密联系。设备专家通过了解需求、设计和金融服务为客户提供咨询;技术人员为客户提供设备安装、维修、保养等增值服务;而业务拓展专家为客户提供商业工具和教育项目等。

        ■利用技术增强客户服务。如线上下单、实时了解客户和销售信息等。

        ■提升运营效率。如共享销售办公室。整合销售分部和执行中心。

        ■内部扩张和并购寻求增长。增加销售人员的数量、培养专家,并购其他代理商以进入尚未覆盖的市场,以期扩张客户群。

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